Audit-Jahresplan freigeben und versionieren

Um die Ressourcen freizugeben, die durch Audits gebunden werden, versionieren Sie vor dem Start des ersten Audits im Audit-Jahr den zugehörigen Audit-Jahresplan. Mit der Freigabe ermächtigen Sie die Auditoren/-innen zur Durchführung ihrer Audits.

Tipp: Indem Sie einen Audit-Jahresplan freigeben, ermöglichen Sie, dass der Audit-Jahresplan auch unterjährig mit ungeplanten Audits erweitert werden kann.

Die Freigabe des Audit-Jahresplans stoßen Sie über die Transition Auditjahresplan einreichen an.

Über das Formular der Transition ergänzen Sie weitere erforderliche Daten zum Audit-Jahresplan.

Folgende Benutzer/-innen sind hierfür ausführungsberechtigt:

  • Benutzer/-innen im Attribut Planung einreichen des Audit-Jahresplans

  • Ersteller/-innen des Audit-Jahresplans

Hinweis: Audit-Jahrespläne können standardmäßig auch für Audit-Bereiche unabhängig vom Audit-Jahr eingereicht und freigeben werden.

Benutzer/-innen im Attribut Planung prüfen des Audit-Jahresplans werden per E-Mail darüber informiert, dass Sie die Q-Prüfung ausführen können.

Q-Prüfung durchführen

Nachdem der Audit-Jahresplan eingereicht wurde, schließen Sie die Q-Prüfung über die Transition Prüfung Q erfolgreich abschließen und das Formular ab.

Folgende Benutzer/-innen sind hierfür ausführungsberechtigt:

  • Benutzer/-innen im Attribut Planung prüfen des Audit-Jahresplans

Benutzer/-innen im Attribut Planung freigeben des Audit-Jahresplans werden per E-Mail darüber informiert, dass sie den Audit-Jahresplan freigeben können.

Audit-Jahresplan freigeben

Nachdem die Q-Prüfung erfolgreich war, geben Sie die Version des Audit-Jahresplans über die Transition Version freigeben und das Formular frei.

Folgende Benutzer/-innen sind hierfür ausführungsberechtigt:

  • Benutzer/-innen im Attribut Planung freigeben des Audit-Jahresplans

Die Auditoren/-innen aller Audits werden per E-Mail über die Audits informiert, für die sie als Auditoren/-innen zugewiesen wurden.

Audit-Jahresplan zurückweisen

Während der Prüfung und Freigabe können Sie den bisherigen Audit-Jahresplan über die Transition Prüfung/Freigabe zurückweisen und das Formular zurückweisen.

Folgende Benutzer/-innen sind hierfür ausführungsberechtigt:

  • Benutzer/-innen im Attribut Planung freigeben oder Planung prüfen des Audit-Jahresplans

Der/die Ersteller/-in des Audit-Jahresplans werden per E-Mail darüber informiert, dass die Prüfung bzw. die Freigabe zurückgewiesen wurde.

Version löschen

Wenn der Audit-Jahresplan zurückgewiesen wurde, löschen Sie die Version über die Transition Version löschen, um die Details des Jahresplans zu überarbeiten.

Folgende Benutzer/-innen sind hierfür ausführungsberechtigt:

  • Der/die Ersteller/-in des Audit-Jahresplans

Der/die Ersteller/-in des Audit-Jahresplans werden per E-Mail darüber informiert, dass die Version gelöscht wurde.